Fernanda (Regina Duarte), uma mulher casada e de classe média, envolve-se com Miguel (Paulo Castelli), um travesti e garoto de programa, após tê-lo atropelado. Os dois fazem uma viagem para o litoral, onde ela busca satisfazer-se sexualmente, enquanto Miguel, com segundas intenções, pretende realizar negócios criminosos usando o dinheiro de sua amante.
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